Bancolombia compra HSBC Panamá por 2.100 millones de dólares

En la mañana de este martes se confirmó el rumor que Bancolombia compró los activos del Hsbc en Panamá por US$2.100 millones, en su proceso de internacionalización de la marca.

Centroamérica sigue en la mira de los bancos colombianos, que están empeñados en conquistar esa región. Los rumores revelados por la revista Semana de las negociaciones de Bancolombia para quedarse con los activos del Hsbc en Panamá eran ciertos y este martes en la mañana el presidente de la entidad, Carlos Raúl Yepes, confirmó la operación tasada en US$2.100 millones. “Bancolombia S.A. anuncia que en la fecha suscribió un acuerdo con HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, subsidiaria de HSBC Holdings, para adquirir HSBC Bank (Panamá) S.A. De conformidad con este acuerdo, Bancolombia pagará de contado, en la fecha cierre, un precio de US$ 2.100 millones (sujeto a ciertos ajustes usuales con base en un patrimonio estimado de US$ 700 millones), como contraprestación por la transferencia del 100% de las acciones ordinarias y del 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Panamá”.Así está la presencia de los bancos colombianos en Centroamérica La transacción, que llevaba ‘cocinándose’ desde hace varios meses entre las partes, convierte a Bancolombia en dueño de 22% de los activos del sistema financiero panameño, puesto que esta entidad era la segunda más grande de ese país, y le suma más de 830.000 clientes, con lo que completa cerca de 1,9 millones en el exterior. De esta manera, la banca colombiana sumaría más de 5 millones de clientes por fuera, pues vale recordar que tanto Bancolombia, como Davivienda y Banco de Bogotá ya contaban con presencia en esa región. De estos, el Banco de Bogotá lleva la delantera con 2,3 millones, mientras que Davivienda alcanza más de 850.000. La conquista de Centroamérica por la banca colombiana no es nueva, y de hecho, fue Bancolombia la que inició las movidas en esta zona, con la adquisición en 2006 de los activos del Banco Agrícola de El Salvador, en US$900 millones. Banco de Bogotá le siguió los pasos y en diciembre de 2010 cerró la compra del BAC Credomatic, en una operación por US$1.900 millones, para luego darle paso a Davivienda, que en enero de 2012 anunció la adquisición de Hsbc en Honduras, Costa Rica y El Salvador. En diciembre pasado, Bancolombia volvió a sorprender y en una operación por US$216 millones se hizo al Banco Agromercantil de Guatemala, con lo que consolidó su presencia. Ese apetito que despierta Centroamérica en los bancos colombianos, según Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, se explica porque ofrece grandes oportunidades. “Es una región que está en una etapa de desarrollo anterior a los países suramericanos, con una gran población para bancarizar. Por eso, sienten que pueden replicar las experiencias locales en Centroamérica que quizá en lo que se refiere a desarrollo del sistema bancario está un tanto atrás”, asegura. Por su parte, Nicolás Noreña, analista del sistema financiero de Serfinco, asegura que las entidades de esa región ofrecen mejores rentabilidades frente a las que se ven en el sistema financiero de Colombia, además de que ofrece una buena calidad en la cartera. En cuanto al caso particular de Panamá, como afirmó Daniel Niño, especialista en banca, “este país tiene mucho atractivo por su situación geográfica y porque es un punto referente de negocios. Además, tiene unos indicadores económicos como su crecimiento, apetito de inversionistas o sus ingresos, lo que confirma su relevancia para las entidades financieras”, dice. La adquisición de Hsbc Panamá se financiaría por medio de la emisión de acciones preferenciales que el banco pondrá a consideración de la asamblea de accionistas de la entidad el próximo 4 de marzo. Durante el día el rumor impactó el precio de cotización de la acción en la BVC, donde tuvo un retroceso y este martes se verá el impacto en el ADR pues ayer por ser festivo en Estados Unidos, no se negoció. Movida de Bancolombia A pesar de que los rumores de la adquisición de los activos de Hsbc en Panamá se han dado en varias oportunidades, para los expertos el hecho de que el banco no desmienta la información lleva a pensar que la operación sí podría materializarse en las próximas semanas. A esto se suma el reciente anuncio de que se estudiará una emisión de acciones, que aunque no se ha confirmado cuando se realizaría, podría permitir el financiamiento de la adquisición de la entidad en Panamá. El rumor tuvo un impacto directo en el precio de cotización de la acción de la entidad bancaria en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde tuvo un retroceso de 2,27% y cerró en $29.280. Sin embargo, el mercado sigue atento a cualquier información oficial de la entidad. Acción de Bancolombia cayó en la jornada 2,27% Durante las cotizaciones en la bolsa colombiana, los títulos de Bancolombia se dejaron un 2,27% al cierre de la sesión. Tal como afirmaron los analistas del mercado, si se confirmara que finalmente la compañía realiza la emisión de acciones para hacer frente a la compra, se empezaría a generar ruido y volatilidad en el corto plazo con la acción, lo que llevaría al precio de las acciones del banco a acumular unas pérdidas de entre 10% y 15%, algo común antes de las colocaciones.