Pacific Rubiales adquirió Petrominerales por 1.600 millones de dólares

La transacción supera los $1600 millones de dólares canadienses, que equivalen a un poco más de $2,9 billones.

La petrolera Pacific Rubiales confirmó la compra de Petrominerales. La transacción supera los $1600 millones de dólares canadienses, que equivalen a un poco más de $2,9 billones. Ronald Pantin, presidente ejecutivo de Pacific Rubiales, dijo que “esta adquisición se ajusta a nuestra estrategia, pues proporciona de forma inmediata un valor adicional para Pacific a través de sinergias de activos e incrementa de manera importante la producción y el flujo de caja de la compañía”. Además, la petrolera asumirá la deuda neta de Petrominerales, estimada en unos US$620,6 millones.Algunos de los aspectos más importantes de la transacción permitirá que los accionistas de Petrominerales recibirán 11 dólares canadienses por cada acción para un valor total de 935 millones de dólares canadienses. Adicionalmente recibirán una acción de una nueva empresa de exploración con activos en Brasil, y Pacific Rubiales asumirá la deuda de Petrominerales estimada en 640 millones de dólares canadienses. Se espera que este acuerdo se termine de perfeccionar al finalizar 2013. El costo de la adquisición (compra de acciones mas deuda) totalizó 1.600 millones de dólares canadienses. Considerando el valor estimado de la participación de Petrominerales en los oleoductos (400 millones de dólares canadienses), y el valor de los ahorros por optimización de varias operaciones (300 millones de dólares canadienses), el valor atribuido a la producción y reservas es de 900 millones de dólares canadienses.Esta adquisición se financiará a través de la caja de Pacific Rubiales y con líneas de crédito que incluyen una facilidad a corto plazo por USD$ 1.300 de dólares. Es importante destacar que la compra se hace 100% en dinero, que no hay dilución alguna para los accionistas de Pacific Rubiales y que la transacción aumenta el valor de la compañía.