Emisión de acciones de Aviancataca no dio abasto

Emisión de acciones de Aviancataca no dio abasto

Abril 18, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa

Con una sobredemanda de más de cinco veces la oferta inicial, habrá algunos que se quedarán con las ganas de ser accionistas de la aerolínea. La compañía tendrá 50.000 accionistas, la mayoría de ellos viajeros frecuentes.

El viernes culminó la emisión de acciones de AviancaTaca con una demanda que superó los 2,8 billones de pesos, equivalente a cinco veces el monto base ofrecido de 500 mil millones de pesos.El pasado 28 de marzo la compañía dio inicio a la emisión con una oferta de 100 mil acciones preferenciales a un precio de 5 mil pesos por acción y un monto mínimo a demandar de 5 millones de pesos."Nos llena de orgullo ver que ahora AviancaTaca va a tener más de 50 mil nuevos dueños, que permitirán que sigamos creciendo y posicionándonos como una de las aerolíneas líderes de la región" , manifestó el presidente de AviancaTaca, Fabio Villegas Ramírez.De acuerdo con un informe presentado por la firma Correval, AviancaTaca pertenece a un sector novedoso para el mercado local bursátil y es una empresa de reconocida trayectoria, "por lo cual se esperaba una demanda significativa que también puede impulsar el precio de la acción en el corto plazo" .Lo que sigueA partir este lunes se inicia la etapa de verificación y validación de las solicitudes y entre el viernes 29 de abril y el jueves 5 de mayo, se realizará la adjudicación formal de las acciones.La adjudicación de las acciones se realizará en dos etapas. Empleados y viajeros frecuentes de la aerolínea tendrán la primera opción en la asignación de las acciones con un monto de hasta 15 millones de pesos por persona (3 veces el monto mínimo a demandar) y las restantes serán adjudicadas según las demandas insatisfechas.El Presidente de la compañía señaló que "no conozco antecedentes de una emisión de acciones donde los viajeros frecuentes de una aerolínea hayan tenido preferencia en recibir los títulos. En AviancaTaca quisimos premiar la lealtad de nuestros clientes y nos entusiasma la gran respuesta que recibimos de su parte" .El miércoles 11 de mayo, las 100 millones de acciones emitidas se estarán transando en la Bolsa de Valores de Colombia. Los analistas esperan una valorización de los títulos en el corto plazo."Los múltiplos estimados para AviancaTaca con base en el precio de suscripción de 5 mil pesos por acción están por debajo del promedio de sus comparables directos, lo cual implica un precio de AviancaTaca relativamente barato respecto a sus competidores, por lo que puede existir un potencial de valorización" , indicó Correval en su informe.Buenos resultados de fondoCuando se conoció el anuncio sobre la nueva emisión de acciones, los directivos de la compañía señalaron que la decisión había sido impulsada por los buenos resultados obtenidos a partir de la fusión de Avianca con el Grupo Taca, en febrero de 2010."Los resultados obtenidos mediante la operación conjunta, así como el potencial de crecimiento del negocio integrado, son en los principales motivadores de la oferta pública de AviancaTaca" .La aerolínea y sus subsidiarias registraron ingresos operacionales por 3.060 millones de dólares en el 2010, un aumento de 18,4 por ciento desde los 2.590 millones de dólares en el 2009.La empresa opera más de 140 aeronaves con una edad promedio de tres años y medio, cuenta con 14 mil trabajadores y es uno de los grupos líderes en la aviación comercial en Latinoamérica, con más de 100 destinos en 25 países de América y Europa, 750 rutas alrededor del mundo a través de acuerdos con otras aerolíneas y 3.400 frecuencias semanales.Su participación en el mercado de vuelos domésticos es del 53,4 por ciento, mientras que para los vuelos internacionales, la participación es del 45,2 por ciento.

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